在线旅游交易规模和渗透率均不断增加。艾瑞咨询数据显示,2013年我国在线旅游市场交易规模为2204.6亿元,同比增长29%,近三年复合增速高达32.5%;预计2017年在线旅游市场规模将达到4650.1亿元,复合增长率为20.5%。
2013年我国在线旅游渗透率仅为7.5%,远远落后于英国、美国等发达国家,连巴西、印度等新兴国家在线渗透率已经达到20%,低渗透率的背后是巨大的市场空间。根据相关规划测算,到2015年在线市场的渗透率将提升至10.5%,正式进入爆发式增长阶段。
目前来看,这一爆发式的增长还只是成本下降带来的结果,未来景区和用户的直接互动会将这种增长推向一个更高的层面。相关公司的盈利能力将取决于对潜在消费需求的挖掘深度,而不再是简单接待量的提升。
在线旅游市场向多元化和差异化转变
在线旅游市场快速发展,服务商业务从单纯的机票、酒店预订逐渐转向多元化和差异化的服务,行业垂直产业链初步形成,各种旅游垂直媒介开始出现。
消费升级带来旅游形态升级,原有的OTA运营模式受到挑战,传统细分市场竞争日益激烈,企业相继探索新的发展路径,以期开拓新的增长空间。现阶段产业链再次向纵深发展,出现“线下拓展至线上/线上收购线下”的局面,新一轮并购整合浪潮正在展开。
为适应渠道线上化的需求转变,线下企业开始“触网”,产业融合趋势明显。随着在线旅游市场规模日益庞大,线上成为不可忽视的渠道。但对于线上服务商而言,服务的线下落地以及对于上游资源的掌控力始终是痛点所在。于是,线下企业通过和线上运营商的合作获取流量,线上企业则通过线下企业获取上游资源,产业纵向融合趋势明显。
在线旅行的发展方向
中国与美国游客之间最大的区别在于,中国游客出行往往需要导游全程陪同,或先听从家人、朋友及传统旅行社建议然后再安排出行;而美国游客常常会依靠在线评论网站或社交媒体中的评论制定出行攻略。
出行习惯的不同反映出的是中美两国间的文化差异,这种差异在短期内不会完全消除,中国旅客在制定出游计划时仍将倚重自己的生活与社交圈。因而,大型酒店集团常用的顾客忠诚计划与大规模市场营销在未来能为酒店业主带来的边际利润将逐步减少。随着移动客户端使用率的增加,我们相信未来依靠社交媒体评论安排出行的亚洲旅客人数将超过西方。
此外,我们认为餐厅是下一个在个性定制与服务方面可以深入挖掘的板块。尽管当前各大酒店餐饮趋于同质化,并将餐厅外包,但欧姆尼平台却可根据用户个人偏好推荐周边特色餐厅、客房餐点、酒店特色餐饮及宴会场地。
地图和攻略成为重要入口
近年来旅游业正经历着由观光游向休闲游的形态升级,消费者对旅游服务的要求越来越多元化和个性化。伴随着场景的多元化和决策的即时化,用户对手机终端所能提供的服务要求越来越高。截至2012年4月,AppStore上的应用数量为85万,其中导航类2.3万,旅行类1.6万,生活类7.6万。对于普通用户来说,常用APP一般不超过10个,如何在海量的应用中选择适用的APP至关重要,特别对于初级用户来说,能提供全景式一站化服务的平台级APP能满足大多数用户的诉求,对行中服务的有效覆盖,使得诸如百度和高德(阿里)等资源聚合性地图平台的潜在机会更大。
目前BAT纷纷布局在线旅游行业,对市场竞争格局产生较大影响。我们认为,对于三家互联网巨头的战略布局,不能简单从在线旅游市场空间去理解。应该看到,未来在周边游、国内游方面,或将出现通过某个特定入口(例如微信、百度地图等)提供基于LBS的一体化本地/远距离生活服务的应用模式。机票、酒店、门票、导游、交通(租车/打车)等元素将为三家巨头提供线上场景,从而完成其移动支付方面的推广与渗透。
这意味着,BAT会更偏好轻资产模式,抢占OTA已基本能够满足其移动支付对场景的需求,未来全产业链布局的可能性较小;三大巨头会重金抢占市场,以求在移动端抢占更多份额并获得更多场景,中短期内线上的价格战仍将持续;对于旅游企业本身而言(包含线上和线下),布局OTO才是避开红海的最佳策略。
对于UGC而言,移动端使得攻略(包含如景点通之类的自助导游讲解)在行中使用更加便捷、有效,从而加大了用户对于攻略的依赖程度,攻略日益成为另一个重要入口。
未来OTO模式的比拼将集中在服务领域
从旅游目的地来看,周边游和大多数国内游,现阶段可以通过拆细元素(门票、餐饮、酒店、机票、交通等)实现标准化,信息的极度透明,网上预订的便捷和价格优势,使得线上模式(OTA、垂直搜索、UGC)已基本可以满足消费者需求。在该领域,在线旅游服务商拥有大量的流量资源和快速高效的响应能力,较线下企业优势十分明显。
但在小部分国内游和出境游领域,因为涉及到签证、航班、语言、当地交通等问题,存在明显的信息不对称。加上上游资源垄断等因素,细分市场仍处于资源导向阶段,产品也难以标准化。打包后的整体方案对消费者更有价值,线下服务变得尤为重要。现阶段线上服务商提供的服务主要集中在行前和行后,在时间长、环节多的行中环节相对薄弱,未来OTO模式的比拼,或许就将集中在行中环节的服务领域。
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